2020年中国动漫工业研究陈诉

焦点摘要：从生长阶段看，以4K超高清制式和定格动画为代表，全世界正举行新一轮动画制作工业升级周期，而AI等新技术在动漫工业中的研发使用则是一定的趋势，因此技术也同样决议着未来中国动漫工业的生长偏向进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于海内外优质动漫作品的涌现，二次元用户规模进入到平稳增恒久，并有望在2020年突破4亿用户大关2015年开始，中国在线动漫工业进入到行业生长早期带来的高速增恒久，维持着较高的增长率。2018年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增恒久，以用户付费为代表的增值服务增长强势，推动市场规模的增长步入加速期后，借助外洋的视频流媒体平台，中国动画作品的全球化流传进入了新的阶段，但这也意味着全球市场的动画作品也将面临更急猛烈的竞争，中国动漫全球化迎来机缘与挑战并存的时代随着中国动漫工业的纵深生长，越来越多传统行业巨头将成为动漫工业玩家，而一些动漫工业的头部玩家的业务拓展到工业链上下游领域，全工业链企业将拔得头筹；从内容上看，国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增恒久；而AI算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的生长春华秋实：中国动漫工业生长概览观点界说动漫是动画和漫画的合称，是华语地域特有的称谓。动漫借助手绘或电脑制作的虚拟角色形象，通过画面出现一定的故事情节，是一种重要的叙事艺术形式；漫画是通过图画组合成一连或不一连的静止画面，配合对白、旁白等形貌文字实现叙事的艺术形式；动画又被称作卡通（cartoon），是指由许多帧静止的图画画面以一定的速度一连播放时，实现画面运动的影视作品。

动漫工业是指围绕动漫内容的生产制作所形成的工业。其上游是动漫内容的生产和制作体系，中游是动漫内容的流传和寓目渠道，下游是指围绕IP形象应用和授权的衍生工业，如手办玩具、授权商品等。

在线动漫是指通过互联网平台实现动漫内容流传的动漫作品的统称，运营并流传在线动漫作品的平台即在线动漫平台。动漫工业图谱分为内容生产、内容流传和衍生变现三个主要环节用户规模泛二次元用户规模有望在2020年突破4亿2014-2017年，陪同着在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化在年轻代际群体中的流传，中国泛二次元用户规模迎来高速增长，成为中国动漫工业生长的重要利好因素。进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于海内外优质动漫作品的涌现，二次元用户规模进入到平稳增恒久，并有望在2020年突破4亿用户大关。

在线动漫工业规模进入到平稳增恒久，但同样面临多方面的挑战2015年开始，中国在线动漫工业进入到行业生长早期带来的高速增恒久，维持着较高的增长率。2018年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增恒久，以用户付费为代表的增值服务增长强势，推动市场规模的增长。但受到经济大情况的影响所带来的广告主营销预算削减、资本对动漫行业兴趣骤减、用户增长面临瓶颈所等带来的倒霉影响，在线动漫工业同样面临多方面的挑战，但在泛娱乐融合的工业配景下，行业增长的恒久面依然向好。工业生长动态：投融资概况受资本隆冬影响，2019年中国动漫相关投融资大幅下滑2016-2018年，受到文娱工业大情况的传导刺激，中国动漫工业处于资本运作的高度活跃期，无论是投资笔数还是融资额都在大幅增长，市场出现出一派繁荣情形。

但受到2018年下半年开始的资本隆冬的影响，2019年中国动漫相关投融资笔数和金额都开始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏观情况影响，这一趋势还将连续下去，海内动漫工业将进入新一轮洗牌期。工业生长动态：动画剧集从在线播放数据看，国创动画影响力开端显现相对电视渠道，网络视频平台的动画内容富厚度和选择自由度更高，也能充实反映用户对动画内容的偏好。从PC端和移动端在线播放数据看，低幼和非低幼动画剧集中国产原创内容的用户播放时长都占到了整体的30%上下，思量到我国动画工业的生长水平和供应能力等方面与外洋国家的差距，国创动画的进步有目共睹，影响力开端显现。

艾瑞咨询认为，随着中国动画工业产能的进一步提升和制作水平的提高，未来3-5年，在关键指标上国创动画内容能靠近甚至到达整体的一半水准。工业生长动态：动画影戏业态国产动画影戏迎来发作，有望迈入新的生长阶段2019年，光线彩条屋影业出品的《哪吒之魔童降世》取得中国动画影戏的飞跃和突破，在品质过硬的体现水准和诸多有利因素的叠加下， 《哪吒之魔童降世》超50亿元的海内总票房使得中国动画影戏的天花板被指数级大大抬升，也提升了整个行业的信心。除此之外，《白蛇：缘起》、 《罗小黑战记》等国产动画影戏均获得口碑和票房上的优异体现。中国动画影戏的集中发作，有望引领行业整体迈入新的生长阶段。

征途漫漫：中国动漫工业的全球化之路动漫全球化界说动漫作品作为文化产物在全球规模内的生产、流传和变现经济全球化，是商品、技术、信息、服务、钱币、人员等生产要素的跨国、跨地域流动。而动漫作品作为一种文化产物，也到场到了这一历程中。

但一直以来，受制于工业成熟状况、文化意识形态差异等多方面的因素，动漫全球化在中国体现出了严重不平衡，日本和美国是动漫输出大国，不少动漫作品在中国获得了庞大的经济效益和社会影响力。但与此同时，中国动漫的全球化输出则依然还在探索之中。随着中国动漫市场步入成熟，动漫全球化开拓将是未来工业生长的重要课题。

中国动漫全球化的配景中国公司作为蓬勃国家动画代工的重要外包工具无论是赛璐璐还是数字的制作方式，动画的体现形式决议了其分工庞大，劳动力需求麋集的特征，尤其是随着寓目设备的日新月异，公共对动画作品的精致度和审美要求也在不停提高，因此动画作品所泯灭的人力资源也在迅速攀升。20世纪下半叶开始至21世纪初，动漫全球化的工业链条已经在探索中成形。日本、美国以及西欧蓬勃国家将原画创作等一些基础但泯灭人力的动画分工外包到中国、朝鲜、东欧、东南亚等国家或地域，以降低制作成本，形成动漫全球化的工业分工格式。

中国公司作为蓬勃国家动画代工的重要外包工具，加上中国辽阔市场的吸引力，成为中外团结开发制作动画内容的重要基础，也成为中国到场动漫全球化工业分工的重要配景。中国现阶段仍为动画商业逆差大国，动画出口生长单薄作为服务商业的重要组成部门，中国国产动画的国际竞争力不足，现阶段中国依然为动画商业逆差大国，出口动画规模远不及入口动画规模，动画出口生长单薄。作为对比，韩国作为国际动漫商业中的后起之秀，已经生长为全球第三、亚洲第二动画出口国，实现动画商业顺差。由此越发深入地到场动漫全球化，提升中国动画作品的溢价和影响力，打破收支口差距，就成为工业重要的生长目的。

中国动漫全球化的主要体现中外合制两着花为主，内容输出外洋为辅中国动漫全球化的主要体现还是中外互助制作动画作品，21世纪早期中外互助开发了众多脍炙人口的动画作品，但中方一般只卖力动画加工等含金量较低的事情；2012年，中美合资建立东方梦工厂（现为中资公司），标志着中外合制的模式步入新的生长阶段。中外合制能够降低动画作品的开发风险，疏散开发成本，并在文化层面引发创意和活力，因此成为中国动漫开拓全球市场的主要形式。内容输出是指中国原创动漫作品在外洋市场的刊行。

2009年，漫画家夏达的作品《子不语》在日本集英社杂志《UltraJump》上连载，成为中国漫画外洋输出的重要代表。暴走漫画出品的动画影戏《未来机械城》于2018年9月7日在Netflix全球上线。腾讯动漫国际版于2019年3月上线北美，半年内陆续上线东南亚，欧盟等32个国家及地域。

但现在，能够输出外洋的中国动漫作品仍属凤毛麟角。中国动漫全球化的影响要素文化羁系、当地化译制和市场推广是出海的主要影响要素和影视等文化作品一样，动漫作品要想走出国门，主要影响要素还是在于能够在文化羁系、当地化译制以及市场推广这些方面。文化羁系主要是指切合当地的内容准入门槛，例如美国的影视分级制度，但一般在服务商业蓬勃的国家或地域影响不是太大；当地化译制是打破文化壁垒，举行字幕翻译或配音，而全球化的视频流媒体平台的泛起能够资助加速完成这一事情。

市场推广则是该作品能够提升知名度，触达目的受众的不行或缺的环节，尤其是现在在缺乏足够的资源支持下，中国动漫作品的外洋推广是比力大的短板，因此与流传渠道以及版权署理机构越发精密的互助是动漫出海的一定选择。中国动漫全球化面临的问题渠道壁垒打破，技术差距不停缩小，但叙事差距依然存在得益于视频流媒体巨头的泛起对渠道壁垒的打破，中国动漫全球化面临的主要问题还是在于作品如何突破地域文化差异，通过引发共识的故事和普世价值的通报提升全球影响力。

近年来，国产动画影戏在技术层面有了很大的提升和突破，在特效和质感层面已经不输于西欧一线作品的水准，但在叙事和结构方面的差距依然存在，尤其对于越发挑剔的外洋受众群体而言，在世界观和意识形态上投其所好依然是难点。前述的《未来机械城》和《肆式青春》的口碑和回声平平，并未在国际市场取得较大影响力。在作品叙事和成熟度上的差距成为中国动漫全球化事业在流媒体时代的主要逆境和难题。

大浪淘沙：中国动漫工业生长趋势竞争趋势：新玩家的涌现越来越多传统行业巨头成为动漫工业玩家无论是直接涉足动漫内容的生产（食品企业三只松鼠）还是举行动漫领域的并购投资（融创文化对梦之城文化的战略控股），有越来越多传统行业巨头对动漫工业充满兴趣，少数已经成了这个领域的新玩家。只管面临资本层面的压力，可是动漫工业在中国还远未触达天花板，因此在可预见的未来将会有更多动漫工业新玩家涌现，互联网企业、地产企业和消费品企业将是其中的重要代表。他们一方面能够取代传统资本方成为行业投资的重要到场方，纾解工业资本投入不足的压力，另一方面也会通过与动画公司互助投资作品的形式（即下订单），推动动漫内容生产的井喷和IP开发历程。

格式趋势：工业链上下游融合业务拓展到工业链上下游领域，全工业链企业拔得头筹中国动漫工业生长的终极目的是对标美国好莱坞，泛起像迪士尼、NBC举世这样涉足工业上中下游，实现业务多元化生长的巨头型企业。因此越来越多的头部企业和明星企业不满足于只涉足单一领域，开始将业务触角向工业链上下游延伸。动画《喜羊羊灰太狼》《超级飞侠》背后的奥飞娱乐一直以衍生玩具生产为重要的盈利泉源，近年来也试水主题室内游乐和主题乐园等实体领域；潮玩生产商泡泡玛特也在举行自有IP动漫内容的生产开发，动画内容制作方两点十离开始投资动漫电商、动漫内容制作技术等周边领域的公司……动漫企业业务类型的界限实际日趋模糊，开始走向融合，全工业链企业在这个历程中竞争优势被放大，拔得头筹。

内容趋势国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增恒久由于受众群体的不确定性，内容题材上的限制和风险，非低幼向动画内容在中国的生长一直不畅，很少泛起爆款作品。随着长视频平台和在线动漫平台借鉴奈飞的动画投资模式，对国产原创动画举行连续投入，直接面向动画事情室和公司互助动画项目，非低幼向动画在消费端的需求被有效转达到生产端，订单的增加有望推动国产非低幼向动画内容迎来新一轮增长周期。

技术趋势AI算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的生长如前所述，全世界正举行新一轮动画制作工业升级周期，主要目的是将人力从繁重基础的原画创作等事情中解放出来，通过技术手段减轻事情强度和劳力投入，从而实现动漫生产的半自动化。而AI算法等技术将在其中发挥重要作用，不少盘算机图形学的初创公司和团队也在这一领域连续投入，有望在未来厘革动画生产的方式和历程。平台趋势在线动漫平台逐步扭转连续亏损局势，但盈利依然面临挑战由于用户付费和IP授权业务收入的高速增长，以及现在较小市场规模使得在线动漫平台未来依然有较大的增长空间预期，因此在线动漫平台有望逐步扭转连续亏损的局势，实现收支平衡。

但盈利依然面临着多方面的挑战，包罗动漫消费群体的增长空间、动画作品版权投入的增长和开拓新业务的资本投入都使得在线动漫平台未来盈利前景面临一系列的挑战。从业趋势动漫工业人才缺口扩大，亟待建设全新造就激励机制只管2000年后中国大陆开始泛起专门的动漫职业教育和本科院校，许多艺术院校也开设了动漫相关专业，但由于薪资和劳动强度的不匹配，优质人才和从业人员的不足始终是困扰中国动漫工业生长的难题。随着作品需求的井喷，我国动漫工业人才缺口恐进一步扩大，并成为现阶段工业生长的阿喀琉斯之踵。因此亟待学习日韩、西欧的相关履历，联合中国详细国情和工业需求，建设全新的动漫人才造就激励机制。

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